沖縄から投資を頑張るokiskeのブログ

沖縄県沖縄市に住んでる34歳男子、子供3人、嫁1人を低収入で養っている一般人が、資産運用をしてみた記録を残すブログです。 idecoやNISA制度を活用した投資信託投資や、THEO、仮想通貨などをやっています。資産公開や色々な考察が中心になります。

沖縄市在住のオキスケです。 将来に不安を覚え、子供達の進学費用と、老後の生活費用を蓄える為に投資を始めてみます。 誰でも最初は初心者!! 1から頑張ります^ ^

つみたてNISA運用状況~7/16~


tnisa


どーもオキスケです!

つみたてNISAの運用状況をアップします^^





つみたてNISAの資産状況012


2018/7/16の状況(※証券会社サイト上の日付は7/13)
LOG001:2018/3/3
→全世界:投資額JPY10,000/評価額JPY9,576(△424円、△4.24%)
→全米 :投資額JPY10,000/評価額JPY9,620(△380円、△3.80%)

LOG004:2018/4/7
→全世界:投資額JPY21,300/評価額JPY21,028(△272円、△1.28%)
→全米 :投資額JPY21,300/評価額JPY21,011(△289円、△1.36%)

LOG007:2018/5/6
→全世界:投資額JPY29,800/評価額JPY30,174(+374円、+1.26%)
→全米 :投資額JPY29,800/評価額JPY30,133(+333円、+1.12%)

LOG009:2018/6/1
→全世界:投資額JPY39,300/評価額JPY39,441(+141円、+0.36%)
→全米 :投資額JPY39,300/評価額JPY40,070(+770円、+1.96%)

LOG011:2018/6/29
→全世界:投資額JPY51,900/評価額JPY51,937(+37円、+0.07%)
→全米 :投資額JPY54,500/評価額JPY55,933(+1,433円、+2.62%)

LOG012:2018/7/13
→全世界:投資額JPY58,200/評価額JPY60,649(+2,449円、+4.20%)
→全米 :投資額JPY62,600/評価額JPY67,120(+4,520円、+7.22%)




180714-01


楽天全世界・全米ともに、前回ログより大きく上昇!!

なんだろう。毎回毎回上がり下がりが半端ない。ほんとにインデックス投信なのかなって感じ;






つみたてNISAの推移


グラフの推移を見てみます^^

※前回6/29時点
180701-02


※今回7/13時点
180714-02


6月後半からはグーっとあがってきてる。トータルリターンが5,000円を超えたってのは嬉しい!!
貯蓄ではこうはいかないからね~。


たとえば、定期預金の中でも利率がいい方のイオン銀行でも、2018年7月10日時点での利率は0.12%(諸条件あるようです。)
これを今のつみたてNISAの投資額116,400円で、複利とか無しで単純計算すると、、、、

約140円!!
5,000円の利益がでるまで35年かかる!!!


定期預金でお金眠らせてる人は損だねーー






楽天全世界と全米の比較


楽天全世界

180714-03

初の2,000円台超え。イェー



楽天全米

180714-04

もう少しで5,000円台に到達しそう。全米すごっ!




前回は半分半分の比率を変えるか迷うとかって書いてたけど、普通に既に変えていたことに今気づく笑
でもこの方がいい!少しづつリバランスして、ポジションを考えていこう。






おわり


ブログを始めてもう少しで8か月。地味に今回から書きぶりを少し崩してみたら、こっちのほうが書きやすいかもしれない。変化をつけるってのは大事だね~



それでは本日はこのあたりで!
また次回の記事にもめんそーれ♪

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THEOの資産状況~7/10~





どーもオキスケです。



THEOの資産状況報告をしたいと思います。






THEOの資産状況024



THEOの評価額



2018/7/10の状況(サイト上の表示日は7/9)

開始日:2017/12/8
→投資額JPY50,000/評価額JPY50,000

LOG0011:2018/2/15
→投資額JPY80,000/評価額JPY77,342(-3.32%)

LOG0017:2018/4/13
→投資額JPY100,000/評価額JPY97,204(-2.80%)

LOG0022:2018/6/8
→投資額JPY110,000/評価額JPY110,665(+0.60%)

LOG0023:2018/6/22
→投資額JPY110,000/評価額JPY109,700(-0.27%)

LOG0024:2018/7/9
→投資額JPY110,000/評価額JPY110,217(+0.20%)


180710-01


すこしプラスに転じています。



さて、ここ2か月はというと、プラスとマイナスを行き来しています。
THEOは長期投資を基本方針としている、短期間の動きは気にすることではありません。


問題は、私の運用額が大きくない為、配当金での利益が出にくいところでしょう。その小額の配当金も、運用報酬である程度喰われてしまいます笑泣

ちなみに、7月の運用報酬は、算出基準額109,341円に対して、99円となっておりました。





THEOの運用銘柄


180710-02


ほとんど赤色です。

これの見方がよくわからなかったのですが、調べてみたらこういう事でした。(今さら感ありますが;)


※THEOのwebサイトより引用
各銘柄の損益は、各銘柄の現在保有分について
[直近の銘柄評価額(JPY)]-[買付価格合計(JPY)]として計算されます。つまり、期間に関係なく、買ったときの価格から比較して現在価格との差額を表示しています。
例)(トマトを例に)最初に、トマトを1個100円で2個買い、その後、1個90円になったときに3個買うと、買付価格は 100円 × 2 + 90円 × 3 = 470円 となります。もし、そのトマトが現在 1個110円となっていれば、現在の評価額は、110円 × (2+3) = 550円。この差額が損益となるので、[損益] = 550円-470円 = +80円 となります。



という事らしいです。

つまり、今まで赤色だと思っていたのは、あくまで買い付け価格と現在価格の差であり、純粋なマイナスではないという事です(^^;

全然気づかなかった自分が恥ずかしい、、、でも詳しくなったからよかったかな。






おわり


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楽天証券でIPO





どーもオキスケです。


楽天証券でIPOをしたことがなかったので、チャレンジしてみようかと思っています。



IPOの画面を開いてみると、現在の取り扱い銘柄はこのようになっていました。



180707-01




しかし、よくよく見てみると、MTGの方はどうやらブックビルディングの期間を終えているようです。


MTGというと、クリスチアーノ・ロナウドがCMしてるSIX PADが有名です。

なんか、こっちのほうが興味のある銘柄ですね。人間は欲深いもので、もう参加できないとわかると、急に惜しくなります^^;




さて、気を取り直して、もう一方の方を確認してみます。






株式会社プロレド・パートナーズ



株式会社プロレド・パートナーズは各種コンサルティングを行う企業のようです。(webサイトがオサレでした!)



180707-03



2008年4月に設立され、現在まで順調に事業を拡大してきています。

事業概要は次のとおりです。

マネジメントコンサルティング

(1) ターンアラウンド

  • マーケティング・営業戦略
  • CREマネジメント
  • BPO・BPR

(2)ローコスト戦略
  • 間接材・直材コスト・マネジメント
  • エネルギーコスト・マネジメント
  • Bコストマネジメント4.0

(3)AI×BPR LAB
  • AIソーシング
  • RPAコンサルティング
  • BtoBシェアリングエコノミー





3番は個人的に興味ありですね。AIの活用は日本は遅れている方なので、国も力をいれはじめています。


RPAは3〜4年前ぐらいから欧州では主流となっていて、日本でも1年半前頃から色々な企業が取り入れ始めてます。


少子高齢化社会かつ人口減少が顕著である日本においては、このような技術が将来を分けてくるのでしょうか。

移民を受け入れるか、ロボットを発達させるか、、、なんて話もあります。


このような企業は貴重かもしれません。




こちらは目論見書に掲載されている経済指標です。


180707-04



経常利益は順調に伸びているようです。ただ、9期からの一株あたりの数値が良くわかりません、、、。




180707-02



公開価格前の仮価格は4,100円~4,250円だそうです。

まぁ、当選するかしないかですけどね笑






おわり




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